Unsere Methodik für strukturierte Beratung
Vertrauen durch Transparenz
Wir arbeiten nach einem klaren, praxisbewährten Prozess und legen Wert auf persönliche Gespräche. Jede Methode wird individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, sodass Sie nachvollziehbare und tragfähige Lösungen für Ihre Finanzplanung erhalten.
Unser Team: Kompetent und engagiert
Lernen Sie unsere Beraterinnen und Berater mit langjähriger Erfahrung kennen
Julia Schneider
Diplom Betriebswirtin Uni Frankfurt
15 Jahre "Finanzplanung"
Musterbank AG
Zertifikate:
Methoden:
Stärken:
Erfolge:
Langjährige Kundenzufriedenheit
Fachvorträge gehalten
Zertifizierte Beraterin
Prozessoptimierung
Kompetente Ansprechpartnerin für individuelle Lösungen.
Markus Weber
Bachelor Wirtschaft TU München
12 Jahre "Risikomanagement"
Finanzberatung Weber
Zertifikate:
Methoden:
Stärken:
Erfolge:
Hohe Kundenzufriedenheit
Langjährige Mandate
Zertifizierter Berater
Effiziente Prozesse
Praxisnahe Beratung mit Fokus auf Transparenz.
Sabine König
Master BWL Uni Hamburg
5 Jahre "Analysen"
König Consulting
Zertifikate:
Methoden:
Stärken:
Erfolge:
Positive Rückmeldungen
Effiziente Analyseprozesse
Zertifizierte Beraterin
Projektbeteiligung
Engagiert und sorgfältig in der Beratung.
Lars Becker
Bachelor Finanzmanagement Uni Köln
8 Jahre "Prozessoptimierung"
Beratung Becker
Zertifikate:
Methoden:
Stärken:
Erfolge:
Effiziente Prozessabläufe
Erfolgreiche Projekte
Zertifizierter Berater
Langjährige Kundenbindung
Setzt auf offene Kommunikation und klare Prozesse.
So läuft unsere Beratung ab
Transparenz und individuelle Betreuung in klaren Schritten
Erstgespräch und Analyse
Im ersten Schritt nehmen wir uns Zeit für ein ausführliches Gespräch, um Ihre aktuelle Situation zu verstehen und Ihre Ziele zu erfassen.
Alle Angaben werden vertraulich behandelt.
Gemeinsame Zieldefinition
Wir definieren gemeinsam mit Ihnen, welche Ziele Sie erreichen möchten und welche Prioritäten Sie setzen.
Ihre Wünsche stehen im Mittelpunkt.
Ausarbeitung individueller Lösungen
Basierend auf Ihrer Situation entwickeln wir strukturierte Vorschläge, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.
Sie behalten jederzeit den Überblick.
Umsetzung und Begleitung
Nach Ihrer Entscheidung begleiten wir Sie durch die Umsetzung und stehen für Rückfragen zur Verfügung.
Langfristige Unterstützung ist uns wichtig.
Vergleich im Überblick
Was uns von anderen unterscheidet